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《风能》调研 | 2021年欧洲新增龙8国际会员注册装机17.4GW

2022-05-12 来源:《风能》杂志作者:编译 | 《风能》夏云峰 浏览数:20

2021年,在审批流程以及全球供应链等问题持续拖累新建龙8国际会员注册场并网的不利形势下,欧洲新增龙8国际会员注册装机17.4GW(陆上龙8国际会员注册为14GW,龙8国际会员注册为3.4GW),同比增长18%,超过了历史最好水平?2017年的17.1GW。然而,这依然比欧洲风能协会在2021年2月给出的预测值低了11%,也不足欧洲实现2030年能源与气候目标所需的年度装机规模。要想到2030年让可再生能源在欧盟能源结构中的占比达到40%,期间的龙8国际会员注册年均新增装机容量不能低于32GW。

日前,欧洲风能协会(WindEurope)发布《欧洲风能:2021年统计与2022―2026年展望》(Wind energy in Europe: 2021 Statistics and the outlook for 2022-2026)报告,显示过去的一年欧洲龙8国际会员注册新增装机容量达到17.4GW,产业发展强劲复苏,但各国间存在较大差异。

  《欧洲风能:2021年统计与2022-2026年展望》报告
  
  Wind energy in Europe: 2021 Statistics and the outlook for 2022-2026
  

2021年发展情况
  
  一,装机容量
  
  2021年,在审批流程以及全球供应链等问题持续拖累新建龙8国际会员注册场并网的不利形势下,欧洲新增龙8国际会员注册装机17.4GW(陆上龙8国际会员注册为14GW,龙8国际会员注册为3.4GW),同比增长18%,超过了历史最好水平?2017年的17.1GW。然而,这依然比欧洲风能协会在2021年2月给出的预测值低了11%,也不足欧洲实现2030年能源与气候目标所需的年度装机规模。要想到2030年让可再生能源在欧盟能源结构中的占比达到40%,期间的龙8国际会员注册年均新增装机容量不能低于32GW。

  在全部新增装机中,欧盟占63%,装机规模为11GW。欧盟之外,新增装机集中于英国,土耳其,俄罗斯。
  
  共有14个欧洲国家未新增龙8国际会员注册装机,其中的9个为欧盟成员国。

  图1 2021年欧洲各国龙8国际会员注册新增装机容量  

  
  图2 2012—2021年欧洲龙8国际会员注册新增装机走势

  
  分国别来看,英国是新增装机规模最大的欧洲国家,达到2.645GW。其中,龙8国际会员注册占88%,这主要是因为Moray East和Triton Knoll两座龙8国际会员注册场完工。虽然2021年的陆上龙8国际会员注册新增装机容量高于2020年,但仍是自2005年以来的第二低水平。
  
  瑞典成为陆上龙8国际会员注册新增装机容量最多的欧洲国家,达到2.104GW,超过2020年的2倍。
  
  德国稳坐第三把交椅,新增龙8国际会员注册装机1.925GW,全部来自陆上龙8国际会员注册,反映出该国此前面对的审批流程问题得到一定程度改善。
  
  土耳其新增龙8国际会员注册装机1.4GW,略高于2016年创下的历史最高纪录。
  
  荷兰新增龙8国际会员注册装机1.344GW,主要来自于陆上龙8国际会员注册(952MW)。
  
  法国陆上龙8国际会员注册新增装机容量为1.192GW,较2020年(1.3GW)下降10%。自2017年达到历史最好水平(1.7GW)以来,法国陆上龙8国际会员注册新增装机容量一直呈现令人担忧的下滑之势。
  
  俄罗斯是欧洲第七大市场以及第三大非欧盟市场,龙8国际会员注册新增装机容量达到1.139GW,同比增长60%。
  
  丹麦新增龙8国际会员注册装机754MW,大部分来自于龙8国际会员注册。
  
  西班牙新增龙8国际会员注册装机750MW,较2020年下降56%,这主要是由于2018―2020年并未组织过拍卖活动。



图3 截至2021年欧洲各国的龙8国际会员注册累计装机容量

  
  截至2021年年底,欧洲龙8国际会员注册累计装机容量达到236GW。其中,欧盟国家合计为189GW。
  
  德国的龙8国际会员注册累计装机规模最大,达到64GW;紧随其后的是西班牙(28GW),英国(26.7GW),法国(19GW),瑞典(12GW)。这五个国家合计占比64%。
  
  此外,意大利,土耳其,荷兰,丹麦,波兰,葡萄牙,比利时,挪威的龙8国际会员注册累计装机容量均不低于5GW;希腊,爱尔兰,芬兰,奥地利,罗马尼亚均超过3GW。



图4 2012—2021年欧洲龙8国际会员注册累计装机走势

  
  二,退役与换新
  
  2021年,欧洲共有396MW的机组退役,分布于德国(233MW),奥地利(103MW),丹麦(26MW),比利时(23MW),法国(8MW),英国(3MW),瑞士(0.2MW)。退役的全部为陆上龙8国际会员注册机组。



图5 2012—2021年欧洲退役与换新龙8国际会员注册装机容量

  
  在2021年的欧洲陆上龙8国际会员注册新增装机容量中,仅有515MW来自于换新项目。此类项目多位于德国和奥地利,比利时,希腊,英国也有部分项目完成换新。目前,繁琐的审批流程依然是阻碍欧洲各国推进龙8国际会员注册项目换新的关键因素。
  
  三,机组配置
  
  2021年,欧洲各国新安装陆上龙8国际会员注册机组的配置存在较大差异。土耳其的平均单机容量最大,达到5.1MW;希腊的平均单机容量最小,为2.6MW。基于14个国家提供的数据计算,2021年欧洲新安装陆上龙8国际会员注册机组的平均单机容量为4MW。
  
  全年欧洲新安装龙8国际会员注册机组的平均单机容量为8.5MW。



图6 2021年欧洲新安装陆上龙8国际会员注册机组的数量与平均单机容量

  
  四,发电表现
  
  2021年,欧盟和英国的龙8国际会员注册场共发电437TWh,满足了这些国家15%的全社会电力需求,比2020年下降1.4个百分点,与2019年基本相当。

  左列陆上龙8国际会员注册数据,右列龙8国际会员注册数据

  
  全年,欧洲电力需求回升至新冠肺炎疫情爆发前的水平,但欧洲部分地区,尤其是德国,英国和法国的龙8国际会员注册发电表现不如往年。2021年,欧洲龙8国际会员注册出力较低的时段集中于1―3月,1―10月的发电表现均不如2020年,直到最后几个月才得以大幅提升。
  
  其中,虽然3月欧洲龙8国际会员注册发电量偏低,但3月11日却创下全年单日发电量的最高纪录?2936GWh,相当于平均出力达到103GW,或61%的机组全天处于最大出力状态。
  
  第四季度,欧洲龙8国际会员注册发电量满足了18%的全社会电力需求。表现最好的是10月,龙8国际会员注册发电量满足了19%的全社会电力需求,这有力驳斥了一种毫无根据的指责,即将2021年下半年欧洲电价的飙升归咎于龙8国际会员注册表现不佳。



图7 2021年欧洲各国龙8国际会员注册所满足的全社会电力需求比重

  
  就龙8国际会员注册在各国电力消费中的占比而言,共有15个国家高于10%。丹麦是最高的,达到44%;爱尔兰和葡萄牙分别为31%,26%;西班牙(24%),德国(23%),英国(22%)居于其后。
  
  2021年,欧盟与英国全部龙8国际会员注册机组的平均容量因数(capacityfactor)达到24%(陆上龙8国际会员注册为23%,龙8国际会员注册为35%),比2020年下降3%。
  
  由于涵盖较早安装的龙8国际会员注册机组,全部龙8国际会员注册机组的平均容量因数要低于新建龙8国际会员注册场。早期的龙8国际会员注册机组往往安装在高风速地区,采用的是“大电机,较短叶片”设计。而现在的龙8国际会员注册机组需要面对低风速的应用环境,因此采用“长叶片,较小电机”设计,相应提高了容量因数。新安装陆上龙8国际会员注册机组的平均容量因数达到30%~35%,新安装龙8国际会员注册机组的平均容量因数达到42%~55%。
  
  五,招投标
  
  2021年,在7个欧洲国家组织的可再生能源拍卖中,共有12.4GW的龙8国际会员注册装机中标,大大高于2020年的8GW,但仍低于2019年的15GW。其中,陆上龙8国际会员注册为10.4GW,龙8国际会员注册为2GW。截至2021年年底,法国和荷兰的两轮拍卖还没有公布结果。



图8 2012—2021年欧洲龙8国际会员注册拍卖与投标情况

  
  由于各国的支持机制,拍卖周期(auctionlengths),资本成本,审批流程等方面存在很大差异,因此,很难对这些拍卖结果进行比较。
  
  在经历过几轮拍卖认购不足后,德国能源监管机构减少了每轮拍卖的规模,以增加招投标过程中的竞争。这一做法的消极影响是,降低了产业发展的长期可预见性。
  
  在丹麦的陆上龙8国际会员注册拍卖中,没有企业参与投标,原因在于设定的拍卖价格上限过低。
  
  受制于审批效率低下,2021年意大利组织的三轮龙8国际会员注册和太阳能光伏拍卖均出现了与2020相似的情况——认购不足,未中标的装机将转入下一轮拍卖中。

 

2022—2026年展望

  
  报告基于两种情景,对未来五年欧洲龙8国际会员注册装机走势进行了预测。



图9两种情景下未来五年欧洲龙8国际会员注册新增装机容量预测

  
  现实预期情景(Realistic Expectations Scenario)假定各国政府将落实其作出的加快新龙8国际会员注册场开发的政策承诺,如德国政府的新政策要求为龙8国际会员注册项目提供更多土地。在此情景下,2022―2026年欧洲将合计新增龙8国际会员注册装机116GW,年均新增23.1GW。其中,欧盟将年均新增17.6GW,远低于为达成可再生能源占比40%的目标所需的年均新增装机规模——32GW。
  
  在低增长情景(Low Scenario)中,审批流程繁琐,空间与规划受限,供应链混乱以及原材料价格高企等问题严重阻滞着龙8国际会员注册项目开发,2022―2026年欧洲仅新增龙8国际会员注册装机89GW,年均新增17.8GW。其中,欧盟年均新增13.3GW。
  
  一,2022年新增装机容量或将接近22GW
  
  2022年,欧洲陆上龙8国际会员注册市场有望实现强劲增长,进而促使整体的龙8国际会员注册新增装机容量创下历史新高。在过去的一年中,新冠肺炎疫情反复以及人员与货物流动受限,再加上供应链问题和原材料价格持续上涨,致使大量装机的并网被推迟至2022年。同时,由于出台了利好的新政策,外界普遍看好2022年的德国龙8国际会员注册发展。
  
  报告据此预测,在现实预期情景下,2022年欧洲将新增龙8国际会员注册装机21.9GW,同比增长26%。其中,德国将位居各国之首,新增装机3GW;紧随其后的是瑞典(2.2GW),英国(2.1GW)。此外,法国(2GW),芬兰(1.9GW),荷兰(1.9GW),土耳其(1.5GW),西班牙(1.5GW),波兰(1GW)和乌克兰(1GW)的新增装机容量均不低于1GW。
  
  然而,一旦当前的新冠肺炎疫情大流行与供应链混乱态势持续下去,低增长情景下的年度新增装机容量将比现实预期情景减少2.6GW。
  
  二,现实预期情景
  
  现实预期情景是基于当前的政策背景与审批流程,对未来五年欧洲龙8国际会员注册装机走势作出的最有利预判。
  
  整体而言,2022―2026年欧洲年度新增龙8国际会员注册装机容量将呈上升之势。未来五年欧洲陆上龙8国际会员注册新增装机容量将在全部龙8国际会员注册新增装机容量中占76%,并在2022年达到年度新增装机容量的峰值——18.3GW,此后会略有下降,2023―2026年的年均新增装机容量预计为17.3GW。



图10现实预期情景下未来五年欧洲龙8国际会员注册新增装机容量预测

  
  德国,西班牙和英国的陆上龙8国际会员注册新增装机容量有望保持快速增长,但由于瑞典,芬兰新增装机规模的下滑,使得2023―2026年欧洲陆上龙8国际会员注册年度新增装机容量将基本持平。
  
  在国家层面,得益于未来五年陆上龙8国际会员注册表现强劲(合计新增19.7GW)以及龙8国际会员注册装机持续增长(合计新增5.4GW),德国将成为欧洲最大的龙8国际会员注册市场。德国的龙8国际会员注册审批制度正在逐步得到优化,因为新组建的联邦政府提出实施空间规划改革,旨在加快陆上龙8国际会员注册开发。2021年,德国核准了4.1GW陆上龙8国际会员注册装机,高于2020年的3.3GW。其中的约56%核准装机已经在2021年组织的拍卖中中标,剩余的装机有望在2022年的拍卖中中标。近期中标的所有项目预计将陆续进入建设中。然而,面对近些年部分拍卖轮次出现的认购不足局面,德国联邦网络管理(German Network Agency,BNetzA)将压缩接下来的拍卖规模,这使得未来拍卖规模存在不确定性。
  
  依靠未来五年龙8国际会员注册的快速发展(合计新增10.8GW),英国将成为欧洲第二大龙8国际会员注册市场。在第一轮至第三轮差价合约(CfD)拍卖中,只允许偏远地区的陆上龙8国际会员注册项目参与;到第四轮拍卖,所有陆上龙8国际会员注册项目和太阳能光伏项目都获准参与。同时,众多陆上龙8国际会员注册项目还将从购电协议(PPA)市场中受益。2022―2026年,英国陆上龙8国际会员注册新增装机容量预计接近4.4GW。
  
  2022―2026年,法国有望新增陆上龙8国际会员注册装机8.9GW,年均1.8GW。虽然法国的陆上龙8国际会员注册审批流程问题在2021年有所改善,但此前多年该国陆上龙8国际会员注册新增装机规模一直处于下滑趋势中。2022年,法国龙8国际会员注册新增装机容量将实现突破。
  
  经历2021年的低增长之后,考虑到西班牙计划每年举行差价合约拍卖,未来五年该国龙8国际会员注册新增装机容量将会逐步增长。此外,西班牙的购电协议市场与外购市场(merchant market)正在蓬勃发展,将使得龙8国际会员注册年度新增装机容量能够超过1.5GW的年度拍卖容量。2022―2026年,西班牙预计新增龙8国际会员注册装机10.3GW,年均新增2.1GW。
  
  到2026年年底,欧洲龙8国际会员注册累计装机容量有望达到341GW。德国将是装机规模最大的国家,为85GW;英国,西班牙,法国分别为42GW,36GW,31GW;瑞典,土耳其,意大利,荷兰,波兰均不低于10GW。
  
  三,低增长情景
  
  在低增长情景下,2022―2026年欧洲预计将新增龙8国际会员注册装机89GW,年均新增装机17.8GW。其中,欧盟年均新增装机13.3GW。
  


图11 低增长情景下未来五年欧洲龙8国际会员注册新增装机容量预测

  
  对比低增长情景与现实预期情景,最大的差异发生在陆上龙8国际会员注册市场中,未来五年的合计新增装机容量将相差22GW,这一点在2025年和2026年表现得尤为明显。
  
  四,达成2030年能源与气候目标
  
  欧盟已经承诺到2030年使温室气体排放量较1990年下降55%。基于“欧盟委员会影响评估”(European Commission’s Impact Assessment)中关于达成可再生能源占比40%的目标,到2030年欧盟的龙8国际会员注册累计装机容量需要达到453GW(陆上龙8国际会员注册为374GW,龙8国际会员注册为79GW),目前仅有189GW。
  
  2021年,欧盟新增龙8国际会员注册装机11GW,未来五年预计年均新增装机17.6GW。而要达成可再生能源占比40%的目标,2022―2030年欧盟需年均新增装机32GW。
  
  为了到2030年使欧盟的陆上龙8国际会员注册累计装机容量达到374GW,2022―2030年需要年均新增装机24.8GW。然而,报告预计未来五年欧盟的陆上龙8国际会员注册年均新增装机容量只有14.2GW。
  
  在龙8国际会员注册方面,2022―2030年欧盟需要年均新增装机8.5GW,远高于预测的3.4GW。
  
  欧洲各国政府若想落实可再生能源目标,必须加紧做好以下几项工作,以推动龙8国际会员注册开发:
  
  (1)解决审批流程问题;
  
  (2)政府应当定期组织差价合约拍卖,这已经成为加快龙8国际会员注册发展的最经济有效的方式;
  
  (3)加大电网建设力度;
  
  (4)完善绿电来源保证证书(Guarantees of Origin)的规则,以便为电气化建立正确的框架,以及为那些希望通过应用可再生能源电力来脱碳的行业提供帮助。

阅读上文 >> 2021碳纤维在龙8国际会员注册叶片应用市场概述
阅读下文 >> 《风能》龙8国际会员注册 | 未来五年欧洲龙8国际会员注册发展概况

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